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新一轮猪肉收储叠加腌腊季来临 能否助力猪价回暖和企业盈利修复?

2023-11-30分类:外部新闻 阅读:20302

华储网发布了关于2023年第三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知,通知明确表示,本次收储挂牌竞价交易1万吨。与此同时,随着年底临近,猪肉腌腊的旺季也逐步来临。年内第三轮中央收储、腌腊旺季的到来,会否会支撑猪价上行并助力生猪养殖企业盈利修复,成为近期市场关注的热点话题。

  供应端充足或致猪价涨幅有限

  今年以来,持续低迷的猪价走势为生猪养殖企业带来了较大的业绩压力。据东方财富choice统计结果显示,申万行业分类中,生猪养殖板块的10家A股上市公司在2023年前三季度全部出现亏损,且多家公司归母净利润同比出现不同程度的下滑。

  从猪价来看,据涌益咨询显示,11月26日,全国外三元生猪销售均价为14.34元/公斤,周环比下跌3.7%。而从近期公布的上市猪企10月份生猪销售情况来看,今年前10月,商品猪价格大多围绕在14元/公斤至15元/公斤左右的水平徘徊,低于大部分企业的成本线。

  在分析人士看来,猪肉收储、腌腊季的来临都会对市场带来刺激,不过,“供应端充足”仍然是掣肘猪价提升的重要因素。



  上海钢联农产品事业部生猪分析师郭丹丹向《证券日报》记者表示:“收储1万吨对目前市场来说没有明显的提振;12月份腌腊旺季到来,市场需求有所好转,但12月份本身的供应量比较充足,因此虽然猪价可能有所提振,但效果有限。”

  上海申银万国证券认为,展望后市,伴随后续北方继续降温与南方腌腊的开启,需求端或有边际转暖的支撑,预计短期猪价维持小幅偏强震荡;但供给端仍旧处于高位,绝对涨幅预计仍然有限。

  明年第二季度猪价或涨至成本线以上

  在猪价持续低迷的背景下,产能去化、成本控制成为生猪养殖行业的关键词。其中,在优化成本方面,多家龙头企业取得了积极进展。据新希望介绍,公司正常运营场线的成本从2023年一季度的17.4元/公斤、二季度的16.6元/公斤降到了三季度16.3元/公斤,预计四季度末降到16元/公斤以下。牧原股份在近期的机构调研中表示,2023年以来,公司生猪养殖完全成本整体呈下降趋势,1月份至9月份的平均成本为15元/公斤,公司“对于成本进一步下降具有信心”,争取明年降至14元/公斤以下。温氏股份表示,年初以来,公司肉猪养殖综合成本逐月下降,成本下降趋势较为明显,10月份已降至7.8元/斤,为本年度的单月最低成本。

  另一方面,产能去化被认为或将加速。银河证券表示,2023年10月末,我国能繁母猪存栏量为4210万头,环比减少0.7%,已连续10个月回调,考虑到9月份以来猪价震荡下行再次进入亏损区间、猪价格快速下跌,产能去化持续且或可超预期。

  那么,生猪养殖企业的盈利状况何时能够回暖呢?

  卓创资讯生猪市场分析师邹莹吉向《证券日报》记者分析表示,2023年下半年至2024年上半年养殖端或处于去产能阶段,此阶段内生猪供应充沛,猪价或呈下跌态势。而随着产能降至低位,市场生猪供应或逐步减少,价格存在上涨空间。依据往年屠宰量季节性走势规律,生猪需求会在春节后回落,并在3月份至4月份恢复至正常水平,届时需求恢复亦或利多猪价。“猪价或在2024年5月份至6月份止跌转涨,或涨至成本线以上,届时仔猪育肥或扭亏为盈。”

  郭丹丹认为,目前养殖行业无论是外购资助还是自繁自养,均处于亏损的状态,外购仔猪亏损达到200元/头,自繁自养亏损60元/头至70元/头,12月份随着季节性回暖,整体猪价有回升的可能,养殖场有可能扭亏为盈,但考虑疫病的不确定性,盈利点不高。

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